Având în vedere interesul uriaș pentru inteligența artificială, cererea de acceleratoare de piață pentru AI și HPC este mai mare ca niciodată. Acestea necesită cantități mari de memorie, de obicei de tip HBM. În realitate, plăcile grafice cu memorie GDDR pot fi, utilizate pentru a accelera sarcinile de lucru AI, motiv pentru care Plăcile grafice GeForce RTX 4090 sunt dezasamblate într-o fabrică chineză pentru a funcționa într-un format favorabil AI. Cererea de memorii HBM a plasat SK Hynix într-o poziție bună, deoarece compania este un jucător dominant în producția lor, ceea ce a dus la o creștere a cotei sale de piață DRAM în ultima perioadă.
Potrivit analiștilor Omida, cota de piață a SK-Hynix în sectorul DRAM a crescut la 35% în al treilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezintă o evoluție pozitivă. Nu este clar cum anume a evoluat cota de piață a Samsung în aceeași perioadă, dar cum compania sud-coreeană a dominat piața cu 45% din piață, este probabil să rămână în fruntea podiumului, în caz contrar analiștii Omida ar fi evidențiat SK-Hynix ca lider.
Diferența dintre cele două companii în ceea ce privește cota de piață este probabil în continuare de aproximativ 10%, dar procentul de 35% al Sk-Hynix este mai mare ca niciodată, ceea ce ar putea sugera că în trimestrele următoare s-ar putea dezvolta o cursă aproape de titlu între SK-Hynix și Samsung, pe măsură ce cererea de memorii HBM crește.
Motivul creșterii cererii de cipuri de memorie HBM este bine ilustrat de faptul că, în timp ce în cursul anului 2020 Radeon Instinct MI100 de la AMD avea doar 32 GB de memorie HBM2e la bord, modelul MI200 din 2021 a venit cu 64 GB de memorie HBM2e. Cea mai recentă evoluție, MI300X, a folosit 192 GB de memorie HBM3e, iar noul flagship H200 de la Nvidia nu este departe, cu 141 GB de memorie HBM3e.
Deși cipurile de memorie HBM reprezintă doar 10% din totalul pieței DRAM, SK-Hynix se descurcă foarte bine pe segmentul HBM, având deja o cotă de piață de 50% în luna aprilie a acestui an, conform analizei de atunci a TrendForce, iar segmentul HBM a crescut de atunci datorită creșterii popularității inteligenței artificiale. Cota de piață a SK-Hynix ar putea fi mai mare de atunci. Piața HBM a crescut cu 52%, o rată de creștere mult mai mare decât cea a pieței DRAM, care a înregistrat o creștere de doar 21%. Explozia AI este principalul motor din spatele acestei creșteri rapide.
Samsung conduce piața DRAM de ani de zile și este cel mai mare producător de DRAM, dar datorită agitației din jurul AI, există șanse mari ca un nou lider să îi ia locul în vârful podiumului într-un viitor nu foarte îndepărtat. Veniturile din cipurile HBM reprezintă în prezent 10% din totalul veniturilor de pe piața DRAM, dar acest procent ar putea crește la 20% până în 2027, potrivit analizei. Dacă cipurile de memorie HBM de la SK-Hynix vor continua să aibă același succes ca până acum, producătorul ar putea prelua în curând poziția de lider pe piața DRAM de la Samsung. Oare va reuși cu adevărat? Vom vedea mai târziu.
