Michael Dell, președintele și CEO-ul Dell, a acordat zilele trecute un interviu jurnaliștilor de la The Wall Street Journal, în care a spus că, în opinia sa, criza memoriilor este departe de a se fi încheiat, iar deficitul de memorie se va agrava și mai mult în anul următor, adică în 2027.
Cauza este febra IA: acceleratoarele IA necesare construirii centrelor de date IA au nevoie de cantități uriașe de DRAM pentru ca „sandviciurile” de cipuri de memorie HBM aflate pe ele să poată fi fabricate. Fiecare complex HBM este alcătuit din mai multe straturi DRAM, de obicei consumă 8 sau 12 astfel de straturi, iar pentru deservirea unui singur accelerator IA sunt necesare mai multe asemenea sandvișuri HBM – cantitatea necesară variază, în funcție de model, de la aproximativ o jumătate de duzină până la o duzină.
La Dell, situația a dus la faptul că firma are acum restanțe la livrarea de comenzi de servere IA în valoare de aproximativ 95 de miliarde de dolari: cererea este uriașă, dar nu o pot onora, pentru că nu au suficiente acceleratoare IA. O „listă de așteptare” de asemenea dimensiuni nu s-a mai acumulat niciodată în istoria Dell și nici acum nu s-ar fi întâmplat, dacă ar fi existat destulă memorie pentru acceleratoarele IA și s-ar fi produs cantitatea cerută de piață. Pe acceleratoarele IA ajung, ce-i drept, sandvișuri de cipuri HBM, pentru care sunt necesare foarte multe straturi DRAM, dar nu trebuie uitat nici că serverele au nevoie și de module de memorie DDR5 RDIMM clasice, care nici ele nu se fabrică în cantități suficiente, tot din cauza deficitului de cipuri de memorie.
Situația nu se va schimba nici în viitorul apropiat, ba chiar se va agrava în 2027, ceea ce va duce la un deficit și mai mare, iar acesta poate împinge prețurile și mai sus. Șeful Dell nu se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă pe piața memoriilor înainte de 2029 sau 2030, deoarece punerea în funcțiune a noilor capacități de producție de memorie durează de obicei 3-4 ani, așa că nici primele roade ale lucrărilor aflate acum în desfășurare nu se coc decât mai târziu.
Interesant este că și șeful Micron vede viitorul similar, deși, după el, piața are o perioadă grea în față nu doar în 2027, ci și în 2028. Șeful SK Hynix se așteaptă la rândul lui ca până în 2030 să nu existe progrese semnificative pe piața memoriilor, deci deficitul poate dura încă mult timp. La Dell încearcă să gestioneze situația cumpărând DRAM abia când se apropie asamblarea finală a serverului și încercând să încheie contracte pe termen lung cu furnizorii, pentru ca disponibilitatea cipurilor de memorie să fie mai previzibilă. Șeful companiei nu a abordat situația produselor destinate pieței de consum din perspectiva crizei memoriilor.
Din cauza crizei memoriilor provocate de febra IA, pe piața de consum au avut loc scumpiri uriașe: în ultimele 12 luni, prețurile memoriilor au crescut cu aproape 500 %, iar după cele de mai sus, se pare că procesul poate continua o vreme. Dacă în 2027 criza memoriilor chiar se agravează, aceasta va afecta negativ practic toate segmentele în care prețul memoriei este determinant în stabilirea prețurilor, deci ne putem aștepta la noi scumpiri. În același timp, se scumpesc și materiile prime, energia, logistica, plăcile cu circuite imprimate și unele componente, iar scumpirile se vor strecura, mai devreme sau mai târziu, în prețurile produselor.
