Piața memoriilor a fost afectată de o scumpire imensă a cipurilor în ultimele luni, atât pe partea celor volatile, cât și cele flash. Potrivit directorului executiv al Phison, lipsa soluțiilor Flash ar putea dura un deceniu, ceea ce ar putea avea foarte negative pentru utilizatori, însă analiștii nu au fost încă în măsură să spună la ce tendință ne putem aștepta pe piața memoriilor volatile. Echipa TrendForce a analizat separat acest aspect, și din păcate veștile nu sunt bune.

Surse din industrie sugerează că producătorii nu doresc să investească în extinderea capacității de producție, concentrându-se în schimb pe cercetare și dezvoltare, creșterea densității prin stivuire, și acordând o atenție deosebită dezvoltării și producției de soluții HBM. Aceasta din urmă nu este o mare surpriză, deoarece situația actuală este parțial datorată trecerii la acest segment, care la rândul lui a fost cauzat majoritar de eliminarea soluțiilor DDR4. DDR5 nu este nici pe departe atât de profitabil, schimbul făcându-se direct spre soluții HBM.

Se așteaptă ca cei mai mari trei producători de memorii, Micron, Samsung și SK Hynix, să cheltuiască 54 miliarde dolari în capital pentru dezvoltare, dar evident majoritatea va fi cheltuită pentru soluții HBM, destinate pentru AI. În ciuda creșterii cu 14% a investițiilor pe piața DRAM, producția nu crește, ceea ce va însemna că până în 2027 nici nu avem șanse de ameliorare. Acest lucru fiind zis, necesarul sistemelor AI viitoare crește exponențial. În 2027 situația nu va reprezenta cea pe care ne imaginăm acum, dacă nu se găsește o soluție, ne putem aștepta strict la costuri mai mari.

Desigur, extinderea capacității și construirea de fabrici noi nu se întâmplă peste noapte, este un proces multianual, în special pentru fabricile noi, și ambele necesită investiții semnificative de capital cate țin foarte mult timp de rezolvat. Între timp, există șansa ca bula AI să se spargă, creând probleme la producătorii specializați, care se axează atât de mult pe această temă, vă reprofilarea acestora nu va fi necesar posibilă, investițiile fiind necesar a fi recuperate înainte să se poată să producă altceva.

Oricum ar fi, pe moment nu se vede lumina de la capătul tunelului.