Samsung Foundry a înregistrat o performanță financiară destul de rea în al doilea trimestru, cu profituri în scădere cu 94% față de anul precedent, fiind cea mai slabă afacere a sa din ultimele șase trimestre. Faptul că restricțiile de export din SUA au limitat livrările de acceleratoare AI avansate către China, dar și nevoia de a ajusta stocurile constant, nu au ajutat. Divizia Device Solutions a înregistrat un profit operațional de doar 287 milioane dolari în al doilea trimestru al acestui an, în scădere de la 4,67 miliarde dolari în urmă cu un an, o scădere abruptă.
Conducerea companiei pare să fi căzut de acord la o cale de ieșire din situația dificilă: încearcă să vizeze cu și mai multă vigoare piața inteligenței artificiale, unde intenționează să reducă costurile de producție ale cipurilor de memorie HBM3E, ceea ce ar putea să le facă mai ieftine. Acest lucru ar putea ajuta la acapararea atenției lui Nvidia, care se bazează în prezent pe serviciile SK hynix pentru a servi acceleratoarele sale moderne de pe piețele AI și HPC. Dar dacă planul lui Samsung va deveni viabilă, situația s-ar putea schimba dramatic.
Obiectivul ambițios este însă curioasă, aceste cipuri se produc deja cât de ieftin posibil, deci este vorba de reducerea adaosului, excepție fiind cazul în care descoperă o tehnologie mai eficientă de producție, sau optează pentru reduceri de personal. Soluțiile B300 și GB300 ale Nvidia, utilizează sandvișuri de cipuri bazate pe HBM3E care provin de la SK hynix, iar o modificare de preț și garantarea calității mai mari ar pute genera reacții majore.
Divizia de memorii a Samsung a raportat vânzări cu 11% mai mari față de primul trimestru, generând venituri de 15,2 miliarde dolari, în principal datorită creșterii vânzărilor de cipuri HBM3E și a celor DDR5 de densitate înaltă, specifice serverelor. Între timp, sectorul NAND va crește mai repede, deoarece cererea de SSD-uri pentru servere este puternică. Compania intenționează să crească producția de cipuri de memorie Flash DDR5 de 128 GB, GDDR7 de 24 GB și 3D V-NAND de generația a 8-a în a doua jumătate a anului, pentru a ușura și mai mult producția de servere pentru piața AI.
Situația financiară ar putea fi stimulată de reduceri de preț, ci și de încheierea recentă a unui contract masiv de producție a cipurilor AI6 pentru Tesla, în valoare de 16,5 miliarde dolari. Acest lucru ar putea contribui la stabilizarea situației financiare, și la creșterea capacităților de producție.
În temeiul acordului recent, administrația SUA a impus un tarif de 15 % pentru produsele sud-coreene care intră în SUA, ceea ce poate părea ridicat, dar reprezintă o îmbunătățire față de tariful anterior de 25 %. Cu toate acestea, acest lucru pune în umbră planurile și oportunitățile pentru a doua jumătate a anului, în timp ce dinamica comercială este volatilă, iar compania se luptă să recâștige cota de piață pierdută în sectorul extrem de competitiv al memoriilor.
Dacă Nvidia poate fi cucerită de noile cipuri HBM3E, ar putea fi un mare impuls pentru Samsung, dar Meta, Microsoft și Amazon încearcă să își mărească și ele capabilitățile AI și HPC, ceea ce ar putea crește și mai mult cererea pentru produsele lor.
