Deocamdată lipsa rămâne cu noi o vreme bună , și este puțin probabil să se îmbunătățească în viitorul apropiat, cel puțin conform previziunilor actuale. Conform unor informații interne, producătorii de memorii se așteaptă ca lipsa să dureze până la sfârșitul anului 2028, după care va începe o perioadă de echilibru.
Deși producătorii vor putea vinde în multe cipuri în trimestrele următoare, rapoartele recente sugerează că se pregătesc să își regândească strategiile de expansiune, și ar putea abandona unele, deoarece nu doresc să facă iar o greșeală în care par să pice repetat: să construiască o capacitate de producție prea mare, care provoacă o supraofertă pea mare pe piață, făcând producția neprofitabilă. Potrivit raportului intern al Samsung, cererea de cipuri DRAM - atât pe frontul DDR, cât și pe cel HBM - va atinge un vârf în următorul trimestru, și va ține până la sfârșitul anului 2028, când compania sud-coreeană se așteaptă ca cererea să scadă.
Extinderea de capacitate este un proces multianual, în valoare de mai multe miliarde dolari, deoarece construcția de clădiri, proiectarea liniilor de producție și achiziționarea echipamentelor de producție adecvate reprezintă un proiect de durată. Atunci când febra inteligenței artificiale a luat amploare, producătorii de memorii au primit comenzi uriașe din partea actorilor din industrie, ceea ce a însemnat că capacitatea lor de producție a fost blocată cu luni, chiar trimestre în avanse. Au început deatunci să planifice modul de extindere a capacității disponibile, și au comandat instrumentele necesare de la ASML.
Pe baza volumelor actuale de comenzi, ASML va livra un total de 56 scanere Lo-NA EUV actorilor din industrie în cursul anului 2027. Șapte dintre acestea vor fi furnizate Samsung, iar douăzeci în instalațiile SK hynix, dedicate special producției de cipuri DRAM și NAND Flash. Întrucât situația actuală a pieței arată că cererea este în conformitate cu estimările anterioare, nu este planificată nici o extindere suplimentară.
Având în vedere volumele de comenzi de memorii pentru AI și planurile de investiții de capital, cererea de memorii se va situa la un nivel relativ previzibil, și pe această bază, nu este justificat adăugarea de capacități noi, deoarece echilibrul dintre cerere și ofertă se va stabili odată cu finalizarea proiectelor deja în curs - adăugarea de capacități de producție suplimentare nu are sens din punct de vedere financiar.
Planificarea evoluției cererii este o sarcină dificilă, iar producătorii de memorii au mai fost prinși în această capcană de mai multe ori. Prin urmare, încearcă să fie mai precauți, deși însă este destul de probabil că va apărea un eveniment neprevăzute care să spulbere situația.
