TSMC joacă un rol extrem de important în succesul lui Nvidia, deoarece marele producător taiwanez de semiconductori produce cipurile pentru plăcile video și acceleratoarele AI ale companiei, și există șanse mari ca TSMC să producă și unitățile SoC speciale pentru platforma Windows on ARM, care vor fi rezultatul unei colaborări cu MediaTek, în cursul acestui an. TSMC va fi responsabilă și de încapsularea cipurilor finite, folosind facilități avansate, care pot utiliza tehnologia CoWoS-L, o versiune actualizată al CowoS-S și CoWoS-R.
Anterior, se preconiza ca Nvidia să își reducă comenzile la TSMC în ceea ce privește încapsularea cipurilor, dar cele mai recente informații sugerează că societatea intenționează să facă contrariul, rezervând aproximativ 70% din capacitatea totală de producție CoWoS.
Acest lucru pare necesar deoarece există o cerere uriașă pentru acceleratoarele Nvidia în segmentul AI, iar această cerere va fi stimulată de noile proiecte anunțate recent. Printre acestea se numără proiectul Stargate anunțat recent de guvernul SUA, care va necesita o cantitate uriașă de acceleratoare AI, iar acestea ar proveni de la Nvidia, care este în prezent lider de piață.
Prin urmare, Nvidia ar putea deține 70% din capacitatea CoWoS-L până în 2025, livrările crescând cu mai mult de 20% pe trimestru, până la peste 2 milioane unități în total, în încercarea de a ține pasul cu cererea în creștere de pe piață.
Între timp, TSMC încearcă să stimuleze producția CoWoS, după cum a anunțat președintele companiei, C.C.Wei în Ianuarie, când au organizat o conferință de presă privind rezultatele financiare trimestriale. S-a dezvăluit atunci că în cursul anului 2024, veniturile din producția de cipuri au reprezentat aproximativ 8% din veniturile totale, dar că acestea ar putea depăși 10% în cursul anului 2025.
Tehnologia CoWoS-L este utilizată în soluțiile Blackwell B200 și B300 al Nvidia, care sunt fabricate utilizând tehnologia 4nm al TSMC. Tehnologia CoWoS-L permite densități mai mari de tranzistori în comparație cu soluțiile anterioare CoWoS-S și CoWoS-R, permițând cipuri mai mici, și utilizarea mai multor memorii HBM. Caracteristicile pozitive includ o rată de reușită și mai mare, performanțe și costuri mai bune.
Se pare că TSMC plănuiește să construiască în viitorul apropiat un total de 8 fabrici suplimentare care să utilizeze CoWoS. Primele două dintre acestea vor fi amplasate la ChiaYi Science Park Phase 1, iar celelalte două ar putea rezulta din achiziționarea Innolux. Alte două urmau să fie construite în zona ChiaYi Science Park Phase 2, dar până în 2026 nu vor fi disponibile terenuri adecvate, astfel încât accentul s-a mutat pe construirea altor două fabrici CoWoS, care ar putea fi amplasate în zona STSP Phase 3. De asemenea, sunt planificate alte două fabrici, dar locația finală nu a fost încă aleasă.
